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Après que Guts ait quitté la Bande du Faucon, Griffith a grandement déplu au roi de Midland qui l´a emprisonné et condamné à de cruelles tortures tandis que l´armée de Midland attaquait violemment ses hommes. Un an plus tard, ce qui reste du groupe survit tant bien que mal en exil mené par Casca. Guts apparaît juste à temps pour les sauver d´une attaque d´un escadron d´assassins. Guts et Casca se réconcilient et ensemble ils sauvent Griffith de son confinement. C´est alors que le roi de Midland envoie les Chevaliers du Chien Noir à leurs trousses ...